Argentina y los fondos buitres
1. ¿Qué son los fondos buitres?
Es un fondo de inversión generalmente situado en un paraíso fiscal que recibe fondos de diferentes bonistas y que luego invierte en la deuda pública de países débiles o cercanos a la quiebra. Luego usan su influencia (políticos, abogados, jueces, periodistas) para exigir un pago exorbitante. La idea es comprar bonos de deuda a un precio inferior a su valor inicial (el 30% por ejemplo) y esperar que el país quiebre luego hacen juicios para recuperar el 100% del valor inicial del bono más los intereses. Por ejemplo, en Perú en los años 80, un fondo buitre invirtió 11.000.000 USD y consiguió un pago de 58.000.000 USD. La técnica es moralmente condenable pero perfectamente legal y sobretodo muy rentable…
2. El ataque de los fondos buitres contra Argentina
En julio de 2014 : el juez neoyorquino Griesa declaró Argentina en situación de suspensión de pagos. La idea era obligar Argentina a pagar primero los fondos buitres antes de los otros acreedores. Como Argentina paga su deuda mediante el banco estadounidense Bank of New York ya no puede pagar a los acreedores que aceptaron la reestructuración de 2010. Los fondos buitres invirtieron 40.000.000 USD en la deuda argentina y reclaman el pago inmediato de 1.300.000.000 USD. Intentaron embargar bienes extranjeros (embajadas, cuentas bancarias) en el exterior como pago de la deuda pero sin éxito.
3. Reacción argentina
Primero, Argentina decidió una nueva reestructuración de su deuda para incluir al 7% “rebelde” que hasta ahora no había querido negociar pero los fondos buitres no aceptaron. Además, Argentina decidió efectuar los pagos mediante un banco argentino pero la mayoría de los acreedores rechazaron la propuesta. Argentina se negó a pagar y en agosto de 2014 se declaró en situación de default de pago para no tener que pagar los fondos buitres. Cabe señalar que Argentina se comprometió a pagar los otros acreedores pero el default de pago se limita a los fondos buitres. Argentina teme que los otros bonistas exijan las mismas condiciones que los fondos buitres a causa de la ley RUFO que indica que si se acepta una renegociación de la deuda con un bonista, la misma renegociación debe aplicarse a todos los bonistas lo que equivaldría a un pago inmediato de unos 15.000.000.000 de USD. Argentina quiere evitar una situación de contagio. La ley RUFO se aplicaba hasta el 1 de enero de 2014.
4. Consecuencias de la crisis sobre la economía de Argentina
- Aumento del paro
- Peso que perdió el 20% de su valor en 2014.
- Acceso limitado de los argentinos a su dinero.
- Cambios en dólar limitado.
5. Situación actual
Argentina consiguió financiarse con China y recibió la ayuda de un juez inglés que autorizó el pago de la deuda a los acreedores ingleses a pesar de la decisión del juez Griesa. La guerra judicial y económica entre Argentina y EEUU continúa. La presidenta Cristina Kirchner está muy fragilizada a causa de los ataques de los fondos buitres y del Caso Nisman. Terminará su mandato en 2015 y los fondos buitres intentar ganar tiempo esperando negociar con el próximo presidente que será elegido en noviembre de 2015.
